Preparar el plan para enviarlo
Antes de exportar y enviar tu plan, conviene hacer una revisión final. Un plan bien preparado transmite seriedad y credibilidad a bancos, inversores o cualquier otro destinatario.
Revisa la parte narrativa
Lee el plan de principio a fin como si lo leyeras por primera vez. Comprueba que:
- El resumen ejecutivo refleja con precisión lo que explica el resto del plan.
- Las secciones tienen coherencia entre sí: el modelo de negocio, la propuesta de valor y la estrategia comercial cuentan la misma historia.
- No hay secciones incompletas ni párrafos que digan "pendiente de redactar".
- El tono es profesional y no tiene erratas evidentes.
Revisa los números
La parte financiera es donde más se fijan bancos e inversores. Antes de enviar asegúrate de que:
- Las proyecciones de ingresos son coherentes con los supuestos de ventas que has descrito en el plan narrativo.
- Los costes fijos y variables están completos: no faltan partidas relevantes.
- El cash flow no muestra meses negativos sin una explicación o plan de financiación que lo cubra.
- Los años de forecast tienen sentido con la fase en la que está tu proyecto.
Una incoherencia habitual: el texto dice "esperamos 500 clientes en el primer año" pero las proyecciones financieras solo reflejan ingresos para 200. Asegúrate de que narrativa y números están alineados.
Adapta el plan al destinatario
No es lo mismo enviar el plan a un banco que a un inversor:
- Banco: se fija en la capacidad de devolución del préstamo. Asegúrate de que el cash flow muestra solvencia y que los activos como garantía están bien reflejados en el balance.
- Inversor: busca crecimiento y retorno. El tamaño de mercado, la tracción y el potencial de escalabilidad son lo más importante.
- Uso interno: si es para gestionar el negocio, puedes ser más detallado y técnico. Si es para presentar, simplifica.
Exportar y enviar
Cuando el plan esté listo, ve a la sección de exportación y genera el PDF o Word. Antes de enviarlo, abre el archivo exportado y comprueba que el diseño se ha generado correctamente: paginación, tablas financieras y gráficos.
Si vas a enviarlo por email, es preferible adjuntar el PDF. Si el destinatario quiere editarlo o completarlo, usa el Word.
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