Cómo exportar tu plan
La sección Descargar e imprimir te permite generar una versión profesional de tu plan para enviar por email, imprimir o compartir con terceros (bancos, inversores, socios o mentores).
Mi recomendación: antes de exportar, asegúrate de tener claro qué objetivo tiene el documento. No es lo mismo un PDF “cerrado” para presentar que un Word para editar y personalizar.
Dónde encontrar la exportación
Para exportar tu plan, entra en el menú lateral y haz clic en el botón Descargar e imprimir. Desde ahí podrás elegir formato (PDF o Word) y configurar el contenido del documento.
Si has editado el plan y vas a exportar de nuevo, revisa el apartado “Cómo asegurarte de exportar la versión actualizada”. Es un punto importante.
Formatos disponibles
En Viabbly puedes exportar tu plan en dos formatos principales:
- PDF: formato listo para imprimir y compartir. Ideal para enviar a bancos e inversores cuando quieres una versión “cerrada” y consistente.
- Word: formato editable para personalizar (por ejemplo, añadir más texto, adaptar el estilo o incluir información adicional).
Importante: lo que se exporta es exactamente el contenido que has construido en Viabbly (Mi Plan + tablas/estados), no un documento independiente. Por eso es tan útil: lo que ves en la herramienta es lo que compartes.
Qué escenario se exporta
La exportación siempre utiliza el escenario activo en Mi Plan Financiero. Es decir: si cambias de escenario, cambian las tablas, gráficos y estados financieros que aparecerán en el documento.
Consejo: antes de exportar, revisa el selector de escenarios y confirma que estás en el escenario correcto (por ejemplo, “Base”, “Conservador”, “Optimista”…).
Configurar el documento antes de exportar
En Configuración del documento puedes decidir qué incluir y cómo presentarlo. Normalmente verás estas pestañas:
- Capítulos: selecciona qué capítulos y temas de Mi Plan se incluirán.
- Apéndice: añade tablas mensuales (por ejemplo P&L, Balance, Cash Flow y saldo de caja mensual).
- Portada: personaliza los datos visibles en la portada (empresa, nombre del plan, contacto, fecha, etc.).
- Tema: elige el tema visual del documento.
- Diseño: ajustes como tabla de contenidos, tamaño de papel, espaciado, encabezados/pies, mensaje de confidencialidad, etc.
Capítulos: se actualizan automáticamente
La lista de Capítulos que aparece en la exportación se actualiza automáticamente según tu contenido en Mi Plan. Si creas un nuevo capítulo o tema, lo verás reflejado aquí para incluirlo o excluirlo.
Apéndice: tablas mensuales
El apartado Apéndice te permite añadir al final del documento las tablas mensuales. Esto es muy útil si quieres que el lector vea el detalle (no solo resúmenes anuales).
Mi opinión: si tu objetivo es un banco o un inversor, incluir el apéndice con tablas mensuales suele aumentar mucho la credibilidad, porque demuestra que el modelo está construido con detalle.
Cómo asegurarte de exportar la versión actualizada
Este es el punto más importante para evitar confusiones:
- Si ya exportaste una vez, luego hiciste cambios y quieres volver a exportar, debes entrar en las pestañas de configuración (por ejemplo, Portada / Capítulos / Apéndice / Diseño) y pulsar “Guardar y cerrar” para que la exportación se actualice correctamente.
- Si no lo haces, puedes acabar exportando una versión anterior del documento, aunque hayas cambiado contenido en la herramienta.
Recomendación práctica: antes de descargar, abre la pestaña de configuración que corresponda y pulsa Guardar y cerrar. Es una forma rápida de asegurarte de que todo está sincronizado.
En resumen
- Accede a Descargar e imprimir desde el sidebar.
- Elige PDF (cerrado) o Word (editable).
- Se exporta el escenario activo de Mi Plan Financiero.
- Los capítulos se actualizan según lo que creas en Mi Plan.
- El apéndice añade tablas mensuales para mayor detalle.
- Si ya exportaste antes, entra en configuración y pulsa Guardar y cerrar para exportar la versión actualizada.
¿Te ha sido útil este artículo?